Vom Münchner Familienbüro zum renommierten Beratungshaus.
Was als kleines Münchner Familienbüro begann, ist heute eines der renommiertesten unabhängigen Beratungshäuser Süddeutschlands. Unser Wachstum verdanken wir der Treue unserer Mandanten – viele begleiten wir bereits in der zweiten Generation.
Wir sind bewusst eine inhabergeführte GmbH geblieben. Diese Struktur garantiert, dass unsere Beratung frei von Konzerninteressen ist und sich konsequent an den Bedürfnissen unserer Mandanten orientiert.
Beständig. Diszipliniert. Transparent.
Über einen Zeitraum von 15 Jahren erzielten unsere Kernstrategien eine annualisierte Nettorendite von rund 9,1–9,7 % nach Kosten. Die Performance wurde durch ein konsequent regelbasiertes, institutionelles Risikomanagement über sämtliche Marktphasen hinweg erzielt.
Der Investmentansatz basiert auf einer disziplinierten Kapitalallokation, klar definierten Risikoparametern sowie einer konsequenten Drawdown-Kontrolle mit dem Ziel einer langfristig stabilen, risikoadjustierten Wertentwicklung.
Menschen, denen Sie vertrauen können.
Hinter jeder Strategie stehen erfahrene Köpfe mit Leidenschaft für unabhängige Finanzberatung.
Dr. Andreas Köhler
25 Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung und Private Banking.
Sabine Hartmann
CFA, zuvor leitende Positionen bei einer Schweizer Privatbank.
Markus Wagner
Spezialist für Mittelstandsfinanzierung und Unternehmensnachfolge.
Julia Brenner
Pionierin der ESG-Beratung im deutschsprachigen Raum.
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